Несмотря на резкое повышение стоимости и снижение темпов роста производства мяса птицы в 2023 году, а также на отсутствие прироста производства мяса птицы с ростом поголовья кур в 2023-м, выпуск продукции индейководства по предварительным расчетам НАПИ увеличится примерно на 1% по отношению к прошлому году — с 414,6 до 418 тыс. тонн. В то же время, цены на продукты индейководства продемонстрировали наименьший рост в мясной группе.
Не смотря на рекордный всплеск цен по всем аспектам, связанным с мясом и птицеводческой продукцией во втором полугодии этого года, отпускная цена мяса индейки в этот период не претерпела значительных изменений.
Согласно данным, представленным аналитиками Россельхозбанка, в октябре 2023 года средняя цена цыпленка-бройлера от производителей составила на 51% больше, чем в октябре 2022 года (143 и 215 руб. за килограмм соответственно), а также на такой же процент увеличилась цена свиного окорока (с 226 до 342 руб. за кг). При этом, рост цен на индейководческую продукцию оказался менее значительным и составил всего 13,9% (270 рублей за килограмм в 2022 году против 307 рублей за килограмм годом ранее). Индейководческие предприятия в последнее время функционировали с полной загрузкой, а запасы сырья на их складах были практически нулевыми. Уровень цен на индеек, которые являются более дешевыми по сравнению с другими видами мяса (например говядины), позволил сдержать рост стоимости других видов мяса, таких как свинина, баранина и говядина.
И все же для российских производителей индейки этот положительный потребительский фактор имел некоторые негативные последствия. Несмотря на рекордный урожай зерновых в этом году, снижение стоимости мяса индейки из-за использования менее качественных кормов не произошло. Аналогичным образом, отрасль испытала «идеальный шторм» — целую серию шоковых ситуаций с ценовыми вызовами, которые привели к значительному росту стоимости продукции в среднем на 13-15% по сравнению с 2022 годом.
Главной проблемой стал кризис на рынке труда, который затронул практически все отрасли экономики. Это привело к тому, что руководители индейководческих предприятий были вынуждены повысить заработную плату. В ноябре 2023 года она увеличилась по сравнению с ноябрем предыдущего года на 28%.
Произошел значительный рост обменного курса между валютами. Так, за евро и доллар США покупается практически все оборудование, запчасти и расходные материалы для индюшатины, что составляет 27%. Усложнение логистики, необходимость внесения полной предоплаты и параллельный импорт привели к 40-60%-ному удорожанию самих этих товаров. Наиболее значимо, что в среднем на 17% возросла цена вакцины, но по некоторым позициям она увеличилась до 100%. Помимо того, стоимость покупки инкубационных яиц возросла еще на 27%.
По разным оценкам, рост цен на премиксы для корма составляет от 15 до 22%, в среднем на 18% и на соевый шрот — их основной белок-компонент — на 20%. В сфере переработки ситуация не улучшилась. Специи, функциональные добавки, сухари и ароматические вещества стали дороже на 9-71%, а в среднем на 17%. К этому можно добавить не менее значимый и ощутимый рост тарифов на электроэнергию (на 13%) и газ (на 12%).
Ключевым фактором, вызвавшим повышение стоимости продукции, стал рост транспортных расходов на 34% — от доставки сырья и кормовых компонентов до развоза готовой продукции по распределительным центрам, торговым точкам, оптовым базам и мясоперерабатывающим предприятиям.
С точки зрения финансового состояния предприятий, повышение ключевой ставки ЦБ до 16% привело к тому, что коммерческие кредиты стали практически недоступными для производителей индейки.
Отдельным вызовом, который стал для отрасли в текущем году, стало снижение сохранности поголовья индеек на 1/5% из-за того, что ситуация с эпизоотическими заболеваниями была напряженной и длилась весь год, а также приостановки поставок отдельных жизненно важных ветеринарных препаратов и перехода к новым методам вакцинации, которые основаны на российских аналогах. На сегодняшний день отечественный биопром не способен в полной мере удовлетворить потребности птицеводов в данной продукции. Для того чтобы увеличить объемы производства высокоэффективных ветпрепаратов и разработать новые, понадобится несколько лет.
Несмотря на это, отечественные индейководы не теряют надежды: мясо индюшки становится все более популярным среди людей с разным уровнем достатка, успешно дополняя и заменяя более дорогостоящие говядину и свинину. Разрабатываются новые индейководческие проекты в Алтайском крае и Крыму общей мощностью около 32 тыс. тонн готовой продукции в год, после ликвидации вспышки гриппа птиц наращивает производство одно из крупнейших предприятий юга России — «Агро-Плюс» на Ставрополье с выходом на 15 тыс. тонн в год, многопрофильный холдинг «Ак-Барс» восстанавливает обанкротившееся индейководческое хозяйство в Татарстане мощностью до 8 тыс. тонн, небольшие региональные компании запланировали увеличение выпуска индейки в 2024 году в среднем на 5-7%, а лидер отрасли — ГК «Дамате» будет достраивать две новых площадки откорма мощностью около 26 тыс. тонн в год Пензенской области и еще одну в Ростовской — на 20 тыс. тонн в год.
В то же время расчеты себестоимости производства индюшатины в предстоящий год могут поставить под сомнение возможность осуществления этих планов. Среди уже объявленного поставщиками для отрасли удорожания различных компонентов себестоимости в 2024 году можно отметить дальнейший рост цен на вакцины (+30%), кормовые добавки метионин +36% и треонин +24%, тарифы на электроэнергию +5% ( +9,1 % с 1 июля 24 г.), газ +5% ( +9,1 % с 1 июля 24 г.), железнодорожные перевозки (+10,1% с 1 января 24 г.), транспортные услуги сторонних организаций, экспедиторских и складских операторов (+10 % с 1 марта 24), упаковку и специи +27% (гофротара +38%, пакеты +16%, пленки +15%, лотки +19%, поддоны +29%, этикетки +20%), материалы, запчасти и техобслуживание +10% и индексацию ГСМ +8 % с 1 января 24 г. Помимо этого, рост затрат на оплату труда прогнозируется на уровне 25%, включая доукомплектование штатов в связи с расширением производства и необходимой индексацией заработной платы.
Именно из-за этого в 2024 году и на протяжении всего следующего десятилетия устойчивое развитие российского индейководства будет полностью зависеть от государственной поддержки в виде льготных инвестиционных и операционных кредитов, которые уже готовятся правительством для бройлерных предприятий. Поддержка должна охватывать не только производство мяса индейки, но и племенные индейководческие репродукторы 1 и 2 порядка, которые необходимы для замещения импорта инкубационных яиц отечественными.
Индейководческой отрасли России необходим новый Национальный проект, аналогичный тому, который позволил нарастить производство отечественной индюшатины почти в семь раз — с 48 тыс. тонн в 2010 году до 330 тыс. тонн в 2020-м. Он должен быть комплексным и предусматривать одновременный рост материальной базы для производства всех необходимых компонентов — ветеринарных препаратов, кормовых добавок, оборудования и расходных материалов, — а также ряд компенсационных мер по снижению отрицательного воздействия роста тарифов на товары и услуги. Планы по достижению объема производства к 2030 году в 650 тыс. тонн ежегодно будут успешно реализованы в случае реализации национального проекта, который предполагает создание такого плана.
