Отрасль комбикормов неразрывно связана с производством мяса, молока, яиц. Поэтому преобладающие тенденции в мясной отрасли напрямую отражаются на комбикормовой промышленности.
Комбикорма для птицы. По прогнозу Росптицесоюза, производство мяса птицы с 1998 по 2020 год увеличится примерно в 6,5 раз. Важно, что рост птицеводства обеспечивали сельхозпредприятия — крупные птицефабрики, в основном имеющие свои кормопроизводства, а также птицефабрики, входящие в агрохолдинги. То есть в первую очередь интенсификация отрасли осуществлялась за счет тех, кто обеспечивает себя комбикормами самостоятельно. Что касается производства продукции птицеводства в личных подсобных хозяйствах и КФХ, то их показатели не растут. Возможно даже, что их количество будет сокращаться вследствие высокой конкуренции на рынке сельхозпродукции и сложности получения государственной поддержки.
Комбикорма для свиней. Общее производство свинины, так же как и производство мяса птицы, в стране ежегодно растет, и, по прогнозам, этот рост продолжится. По данным Национального союза свиноводов, с 2005 по 2015 годы объём производства в промышленном свиноводстве вырос с 420 тыс. тонн до 2 млн 458 тыс. тонн (т.е. более чем на 2 млн тонн, или в 6 раз). За последние три года ежегодный объем индустриального производства вырос на 802 тыс. тонн. Но если посмотреть более детально, то увидим, что этот рост обеспечивают ТОП-20 свиноводческих предприятий России, и доля их в общем объеме продолжает расти. По прогнозу Союза, к 2020 году их доля в общем объеме промышленного производства составит 75%.
Одновременно с ростом промышленного свиноводства доля личных подсобных хозяйств в общем объёме производства за 10 последних лет снизилась по стране с 70 до 20% (в основном из-за АЧС). Это означает, что снижаются объемы потенциальных клиентов независимых комбикормовых заводов.
Комбикорма для крупного рогатого скота. В мясном и молочном скотоводстве тенденции к интеграции животноводческих и кормовых активов проявляются в гораздо меньшей степени — пока в силу того, что в России очень много мелких скотоводческих хозяйств и мало крупных предприятий.
Производители комбикормов. Посмотрим теперь на крупнейших производителей комбикормовой промышленности. По данным журнала «Агроинвестор», 15 крупнейших предприятий - «Черкизово», «Мираторг», «Приосколье», «БЭЗРК-Белгранкорм», «Каргилл», ГАП «Ресурс» , «Продо», «Русагро», «Чароен Покпанд Фудс», «Агро-Белогорье», «Комос Групп», «Агрокомплекс им. Н. Ткачева», «Богдановичский комбикормовый завод», «Белая птица», «Агропромкомплектация» - произвели в 2015 году почти 43% от общего объема комбикормов. При этом списке лидеров лишь два игрока, которые не специализируются на животноводстве или птицеводстве, — «Каргилл» и «Богдановичский комбикормовый завод». Это подтверждает тенденции отрасли.
В 2020 году по самому пессимистичному сценарию будет произведено 30 млн тонн комбикормов. Рост в основном обеспечат комбикорма для птицы и свиней, поскольку динамика и структура комбикормов повторяет динамику и структуру производства мяса, молока. Доля агрохолдингов на рынке комбикормов продолжит расти: компании заявляют о планах увеличения производства мяса и птицы, а значит, станут расширяться и их мощности по выпуску кормов, да и вряд ли кто-то захочет начинать с нуля проекты по бройлеру или свинине.
Независимые комбикормовые предприятия, наоборот, станут сокращать объемы, поскольку спрос на их продукцию будет снижаться. Их будущее — работа с кооперативами и фермерами. Рынок постепенно станет переходить к модели концентрации производства в агрохолдингах.
